A király lánya, Angelika egyik sétája során koboldokkal
találkozik, akiktől Kófic, a kisfiú védi meg. A két gyerek barátságot
köt és amikor Kófic megtudja, hogy a koboldok háborút akarnak indítani
az emberek ellen, leereszkedik a föld mélyébe a Varangykirály birodalmába.
Tudja, hogy a koboldok csak zenével és énekkel győzhetők
le, ugyanis annak hallatán hanyatt-homlok menekülnek. Így indul Kófic
a Varangykirály legyőzésére, amelyben Angelika hercegnő is segíti.