A két miami nyomozó,
Marcus Burnett és
Mike Lowery jól megtanulta
Newton törvényét: az anyag nem vész el, csak átalakul.
Azt azonban álmukban sem hitték volna, hogy százmillió dollár értékű heroin, ami az egyik pillanatban még a rendőrség raktárában vár a megsemmisítésre, a másik pillanatban máris visszaváltozik bűnjelből gyilkos árucikké. Ráadásul kettejük nyakába zúdul az összes nyomozati hercehurca, mivel gyakorlatilag összes kollégájuk neve szerepel a bűntény gyanúsítottai között...