Joe szereti, ha történik valami, elvégre a Vadnyugaton él. Jobb híjján városról városra járva párbajmutatványokból kalapozza össze a pénzt, míg egy nap fülest kap. A vörös szakállas Milton tábornok nagy pénzszállítmány végett utazik Cabot tábornok erődjébe.
Joe-nak nagyszerű ötlete támad, ráveszi barátait, Lucyt és Billt, hogy a közben megboldogult Milton tábornokot helyettesítve, maguk látogassanak el Cabot tábornok erődjébe. A pontos tervet azonban csak Joe ismeri, akárcsak a balek személyét.
