A teleportot kifejlesztő, Seth Brundle léggyé változása
előtt még egy szerelmes éjszakát töltött Veronicával, a riporternővel.
Génjei tehát nem pusztultak el - halála után született fiának hagyta örökségül...
A fiú, Martin a születés után azonnal megfigyelés
alá kerül - egy laboratóriumában végeznek vele titkos kísérleteket, abban bízva,
hogy új szuperemberek hadseregét tenyészthetik ki segítségével. Martin
génjeinek köszönhetően hihetetlen gyorsan növekszik - öt éves korára eléri egy
felnőtt férfi méreteit, szellemi képességeit tekintve pedig zseninek számít.
Napjait ő is kutatómunkával tölti: apja teleportációs kísérleteit
folytatja és próbálja tökéletesíteni. Hamarosan azonban rajta is kezdenek eluralkodni
a légy-gének és megindul az átváltozás. Martin kétségbeesetten próbálja
megtalálni az ellenszert és bosszút áll mindazokon, akik eltitkolták előle múltját
és sorsát...