Hónapokkal a II. világháború után zűrzavar és bizonytalanság uralkodik Magyarországon. Hankó Balázs (Szabó Kimmel Tamás) megpróbál hasznot húzni ebből a kaotikus időszakból, de miután leleplezik, a szélhámos kénytelen vidékre menekülni a fővárosból. A titokzatos Bérces Judit (Kerekes Vica) és a fia nyújt számára menedéket az erdő mélyén. Miközben a férfi háborús démonjaival viaskodik, szenvedélyes szerelmi viszonyba bonyolódik a nővel, akinek a férje (Molnár Levente) bármelyik nap hazatérhet a frontról.
A Félvilág, A berni követ és az Örök tél alkotópárosa, Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró filmje „a lehető legjobb ütemben adagolja a fordulatokat és a legnagyobb dózisban a feszültséget” (Tóth Menyhért, Filmtett).
