Axel a New York-i halászati társaságnál tölti egyhangú
mindennapjait. A fiút nagybátyja, Leo elhívja esküvői tanúnak, majd addig
nyaggatja, míg nem sokkal később Axel belép az öreg Cadillac-kereskedésébe
is.
Az autók eladása közben ismerkedik össze egy kissé szédült
özvegyasszonnyal, Elaine-nel és annak lányával, Grace-szel, akik
furcsa életszemléletükkel és álmaikkal teljesen elbűvölik őt.
A fiú mindkettejükért rajong, ám csakhamar észreveszi, hogy
nem tud szabadulni bűvkörükből: ekkor elrúgja magát a mindennapi élettől és
megkezdi szürreális álomrepülését...