Az új telihold estéjén InuYasha régi titkára fény derül, ilyenkor teljesen emberré változik és elveszti démoni erejét. Eközben ő és barátai egy hatalmas csata kellős közepébe kerülnek, ahol egy békés falu lakóit ellepték a pókszörnyek. Urasue, egy gonosz démon ellopja Kikyo hamvait. InuYasha, Kagome és Shippou egyből felkerekedik, hogy visszaszerezzék. Kagome közben rájön, hogy InuYasha és Kikyo egykor szerelmesek voltak egymásba. Ezalatt Urasue Kikyo hamvait felhasználva feltámasztja őt és feltett szándéka, hogy hatalmába keríti a halott papnőt. InuYasha Kagome és Shippou a gyémántok keresése közben találkoznak Miroku-val, a nőcsábász szerzetessel, aki elmeséli nekik, hogy tenyerén hordozza a titokzatos Naraku átkát. Inuyasha közben rájön, hogy szintén Naraku volt az, aki őt és Kikyo-t egymás ellen fordította sok-sok évvel ezelőtt, és bosszút esküszik.
