James Bond egyszerű ügyben kezd vizsgálódni, de hamarosan észreveszi, hogy rejtélyes merényletek céltáblájává vált. Ellenfelei ezúttal a fekete mágia alkalmazásától sem riadnak vissza. Lassan kiderül, hogy az egész ügy hátterében Kanaga áll, akit az alvilágban csak Mr. Big néven ismernek. Mivel több tonna heroin forog kockán, a bűnöző nem ismer tréfát. Igencsak megszorongatná Bond nyakát, ha az nem lelne szövetségesre Passziánsz-ban, a gyönyörű jósnőben.
Bond ismét válogatott veszélyeknek lesz kitéve. Éhes krokodilok, véres voodoo-szertartások várnak rá, de nem kell őt félteni. Aki ismeri, tudja, hogy egyetlen gyengéje a gyengébbik nem.