A klingonok békét szeretnének kötni a föderációval. Kirk kapitány és
az Enterprise legénysége a békemisszióra küldött klingonit, Gorkont
kísérik el az útján.
Akadnak azonban mindkét oldalon ellenzői a kiegyezésnek. Merényletet követnek
el Gorkon ellen úgy, hogy a gyanú Kirk-re és McCoy-ra terelődjön.
Az ártatlanul megvádolt kapitányt és McCoy-t a klingonok egy börtönbolygóra
száműzik...